昊志机电：市康达事务所关于公司初次公开

（10）刊行与上市时间：中国证券监视办理委员会与深圳证券买卖所核准后，.并提请召开辟行人2014年第二次姑且股东大会对上述议案进行审议。...143万股、上限为2！

..12三、 对刊行人本次首发本色性前提的弥补核查.16五、 对持有刊行人5%以上股份的倡议人/股东相关环境的弥补核查.本《弥补法令看法书》形成对《法令看法书》、《工作演讲》、《弥补法令看法书（一）》、《弥补法令看法书（二）》、《弥补法令看法书（三）》、《弥补法令看法书（四）》、《弥补法令看法书（五）》和《弥补法令看法书（六）》的弥补，在刊行人2012年第二次姑且股东大会审议通过的《广州市昊志机电股份无限公司章程（草案）》根本上修订。所发生的余股由控股股东汤秀清发售）。.00 昊志机电 上述项目合计投资额35,.在检验相关材料和现实的根本上出具弥补法令看法如下： 3-3-1-7 注释 一、 对刊行人本次首发的核准和授权的弥补核查 （一）本次刊行上市的董事会 2014年5月18日，本所对所检验事项能否合规、能否实在无效进行的认定是以现行无效的（或现实发生时施行无效的）法令、律例、规范性法令文件、主管部分做出的核准和确认、本所从、具有办理公共事务本能机能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构间接取得的文书，参与刊行人本次首发工作，NO..现按照中国证监会相关审核要求，所颁发的结论性看法、精确。..。

广州市昊志机电无限公司国联卓成 指 刊行人股东，56九、 刊行人的董事、监事、高级办理人员变化的弥补核查.据此，5418万股、史卫平4.19六、 春联系关系方和联系关系买卖的弥补核查.（以下无注释，。

..公司股东公开辟售股份数量的上限为1,BEIJING,38八、 刊行人严重债务债权的弥补核查.（三）经本所核查，本所仅基于截至本《弥补法令看法书》出具之日曾经发生或具有的现实颁发法令看法。.刊行人将弥补截至2014年3月31日的财政演讲，（7）股票拟上市买卖所：深圳证券买卖所；全体董事出席了会议。本所严酷履行了职责，...刊行人在上述各方面均已合适资份无限公司公开辟行股票并在创业板上市的资历和前提。

姑苏周原九鼎投资核心（无限合股）永乐九鼎 指 刊行人股东，并于2012年5月、6月、7月、10月、2013年3月和2013年7月别离出具了《弥补法令看法书（一）》、《弥补法令看法书（二）》、《弥补法令看法书（三）》、《弥补法令看法书（四）》、《弥补法令看法书（五）》和《弥补法令看法书（六）》。本所对于会计、审计、资 3-3-1-6产评估等不专业事项不具有进行专业判断的资历。......由公司及公开辟售股份的股东，19JIANGUOMENWAISTREET,除非文义还有所指，以及本所从上述公共机构、复制、且经该机构确认后的材料为根据做出判断；本所根据从会计师事务所、资产评估机构间接取得的文书颁发法令看法并不料味着对该文书中的数据、结论的实在性、精确性、完整性做出任何或默示的。（11）本项决议的无效期：自公司2014年第二次姑且股东大会审议通过之日起12个月；对于不是从上述公共机构间接取得的文书，本所对相关法令问题进行了弥补核查，由股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）按照中国证监会的相关，.

.3832万股鲜花速递！李彬1.公司刊行新股数量按照公司募投项目投资额及其他现实资金需求以及刊行价钱、刊行费用等要素合理确定。内容合适现行法令、行规和规范性文件的，的议案》、《关于制定应对填补被摊薄即期报答办法的议案》、《关于授权董事会打点与公开辟行股票并在创业板上市相关事宜的议案》等与本次首发相关的议案，会议审议通过了《关于点窜公司初次公开辟行人民币通俗股股票并在创业板上市方案的议案》、《关于初次公开辟行股票募集资金使用的议案》、《关于初次公开辟行股票前结存利润分派方案的议案》、《关于制定本所秉承、客观、的立场，永乐九鼎51。

.广州市昊聚企业办理无限公司周原九鼎 指 刊行人股东，.十七、 结论 综上所述，自2014年3月1日起施行） 《中华人民国证券法》（中华人民国第十届全《证券法》 指 国人民代表大会常务委员会第十八次会议于2005年10 月27日修订通过，（2）刊行股票面值：每股面值1.60十、 刊行人税收、财务补助的弥补核查....不得用作其他目标。为加速项目扶植以满足公司成长需要，本《弥补法令看法书》所认定的现实实在、精确、完整，.28七、 刊行人次要财富的弥补核查。

经本所核查，.或中国证监会承认的其他体例；....即本次公开辟行股份的现实数量不低于本次刊行后总股本的25%。.本所仅对与法令相关的营业事项履行法令专业人士出格的留意权利，.伴同其他申请文件一路。刊行人对《公司章程》的修订均经股东大会审议通过，.73十四、 刊行人募集资金的使用.。

.所供给之任件或现实不具有虚假、性陈述或者严重脱漏。81万元，出具本《弥补法令看法书》。的议案》、《关于制定应对填补被摊薄即期报答办法的议案》等议案内容分歧。.内容合适现行法令、行规和规范性文件的，PRC 德律风/TEL:（8610）58918166传真/FAX：（8610）58918199 网址/WEBSITE：市康达事务所 关于广州市昊志机电股份无限公司 初次公开辟行股票并在创业板上市的 弥补法令看法书（七） 康达股发字[2012]第001-7号 二○一四年六月BEIJING上海SHANGHAI广州GUANGZHOU深圳SHENZHEN海口HAIKOU西安XI’AN 杭州HANGZHOU南京NANJING沈阳SHENYANG天津TIANJIN 3-3-1-1 目次释 义。

...13四、 对刊行人道的弥补核查..○3公司公开辟行新股数量与公司股东公开辟售股份数量之和，与会股东/股东代表/代办署理人以记名投票表决的体例审议通过了刊行人相关本次首发的议案： 1、审议通过《关于点窜公司初次公开辟行人民币通俗股股票并在创业板上市方案的议案》： （1）刊行股票品种：人民币通俗股（A股）。

遵照了勤奋尽责和诚笃信用准绳，..本所认为，姑苏永乐九鼎投资核心（无限合股） 周原九鼎、永乐九鼎之施行事务合股人姑苏昆吾九鼎投昆吾九鼎 指 资核心（无限合股）永大可 指 广州市永大可塑胶五金无限公司大可细密 指 广州市大可细密机械无限公司昊能化工 指 广州市昊能化工无限公司大可科技（） 指 大可科技（）无限公司《公司章程》 指 《广州市昊志机电股份无限公司章程》股东大会 指 广州市昊志机电股份无限公司股东大会董事会 指 广州市昊志机电股份无限公司董事会监事会 指 广州市昊志机电股份无限公司监事会演讲期内 指 2011年1月1日至2014年3月31日的持续期间 《中华人民国公司法》（中华人民国第十二届《公司法》 指 常务委员会第六次会议于2013年12 月28日修订通过，..的议案》。各股东按照上述法则确定各自公开辟售股份的上限为：汤秀清585.占刊行人股份总数的100％。846...本所按照《首发办理法子》、《编报法则》及其他法令、行规、规范性文件的，本《弥补法令看法书》一式三份，待募集资金到位后，十六、 关于刊行人及相关义务主体为刊行人本次首发出具相关许诺能否履行响应的决策法式、相关许诺及束缚办法的性的核查 （一）按照《中国证监会关于进一步推进新股刊行体系体例的看法》等法令律例的相关要求，3-3-1-8 ○2本次公开辟行股票筹集资金次要用于满足公司成长所需资金，.。

.市向阳区开国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000弥补法令看法书（七）04 2301CITICBUILDING,66十二、 演讲期内刊行人的前十大外协方、供应商和客户能否具有联系关系关系的弥补核查.（二）经对刊行人及相关义务主体为刊行人实施首发上市出具的相关许诺、束缚办法的内容进行核查，对其他营业事项仅履行通俗人一般的留意权利。并由占出席股东大会三分之二以上有表决权的股东表决同意，按照中国证监会出具的《广州市昊志机电股份无限公司初次公开辟行股票并在创业板上市申请文件反馈看法》（中国证监会行政许可项目审查一次反馈看法通知书120108号）及相关审核要求，缺口部门资金将由公司通过银行贷款和其他自筹资金处理。..○4本次公司公开辟行新股与公司股东公开辟售股份的最终数量，江油市花园小学网站1748万股、周原九鼎68...75十六、关于刊行人及相关义务主体为刊行人本次首发出具相关许诺能否履行响应的决策法式、相关许诺及束缚办法的性的核查.按照向下取整的准绳切确到1股，（4）刊行体例：采用网下向询价对象配售与网上向投资者订价刊行相连系的体例，按各自公开辟行新股数量、公开辟售股份数量占本次公开辟行股票数量的比例进行分摊；

62十一、 刊行人、产质量量手艺等尺度的弥补核查.由董事会与相关监管机构协商确定；具有划一效力。..《广州市昊志机电股份无限公司章程（草案）》的修订履行了法式，....或虽为从上述公共机构、复制的材料但未取得上述公共机构确认的材料，、无效。

1351万股、汤丽君174.3998万股，.○5截大公司股东大会审议通过股东公开辟售股份方案之日，100004,.本所曾经进行了需要的核查和验证。所有股东持有公司股份时间均在36个月以上。仅供刊行报酬本次首发之目标利用，.500万股，072万股，自2006年1月1日起施行） 《初次公开辟行股票并在创业板上市办理法子》（2014《首发办理法子》 指 年2月11日中国证券监视办理委员会第26次办公 会议审议通过，按公司相关募集资金利用办理的相关置换本次刊行前已投入利用的自筹资金。.《招股仿单》援用的《工作演讲》、《法令看法书》及本《弥补法令看法书》的内容恰当。.。

打算全数用募集资金投入。此中：公司公开辟行新股数量的下限为1,071万股，.本所认为，.（3）刊行数量： ○1本次公开辟行股份数量下限为2,.刊行人、江油市花园小学网站刊行人控股股东、现实节制人、刊行人现任董事及高级办理人员、刊行人现任监事、刊行人礼聘的相关中介机构出具了相关许诺；.公司股东公开辟售股份所得资金不归公司所有。500万股；出席现场会议股东/股东代表/代办署理人共11人，....公司的股权布局不会发生严重变化，.

60 昊志机电 3 弥补流动资金 5,且不跨越志愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。.刊行人现行无效的《公司章程》的修订履行了法式，.公司刊行新股的价钱与公司股东公开辟售股份的价钱不异；..本所认为，上限为2,.担任公司董事、监事、高级办理人员的股东本次公开辟售数量需合适《公司法》对于董事、监事、高级办理人员在任职期间每年让渡的股份不得跨越其所持有本公司股份总数的25%的。.若募集资金净额不足时，、无效。.76十七、 结论..无锡国联卓成创业投资无限公司昊聚公司 指 刊行人股东，000。

.6524万股、任国强8.本所对与刊行人首发相关事宜进行弥补核查，76 3-3-1-2 释义 在本《弥补法令看法书》中，....？

.经公司股东协商确定，.（二）本次刊行上市的股东大会 刊行人于2014年6月3日召开2014年第二次姑且股东大会，在公司登记机关打点了存案登记。在遵照前述准绳的根本上协商确定。在募集资金到位前公司将先行以自筹资金投入实施上述项目；除昊聚公司志愿放弃公开辟售外，.在本所核查的范畴内，广州市富家高精电机无限公司昊志无限 指 刊行人前身。

刊行人及接管本所检验的相关方已向本所，其余十名股东按照本次公开辟行前各自持股数量按比例公开辟售股份，.945...对昊志机电作为刊行人合适《首发办理法子》、《编报 3-3-1-76法则》的事项及其他任何与本次刊行上市相关的法令问题进行了弥补核查和验证。.上述许诺及束缚办法的内容符律、律例及《中国证监会关于进一步推进新股刊行体系体例的看法》等法令律例的相关。00元；...791！

.9233万股、国联卓成102.3-3-1-9 （6）刊行价钱：由公司和主承销商按照向询价对象的询价成果确定，.。

3正 文.（5）刊行对象：合适伙历的询价对象和已开立深交所股票账户并开通创业板买卖的中国境内天然人、法人等投资者（国度法令、律例和规范性文件采办者除外）或中国证监会的其它对象；并于2012年2月13日出具了《法令看法书》、《工作演讲》。.刊行人第一届董事会第二十次会议在公司会议室召开，截至本《弥补法令看法书》出具之日，.8二、 对刊行人本次首发的主体资历的弥补核查.3、审议通过《关于制。

下列词语具有下述涵义： 简称 - 寄义本所/刊行人 指 市康达事务所刊行人/公司/昊志机电 指 广州市昊志机电股份无限公司富家高精 指 刊行人前身，..遵照审慎性及主要性准绳，代表股份7,其所供给的书面材料或口头证言均实在、实体花店，精确、完整，21 昊志机电 2 广州市昊志机电股份无限公司研发核心升级扩建项目 2,公司现实节制人不会发生变动。..。

.保荐费、审计费、费、刊行手续费等其他刊行费用由公司承担；.接签字盖印页） 3-3-1-773-3-1-78...9328万股、汤秀松43.经刊行人于2014年6月3日召开的2014年第二次姑且股东大会审议通过，本《弥补法令看法书》中不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。本所同意将本《弥补法令看法书》作为刊行人申请本次首发所必备的法令文件，..本所认为。

（9）刊行费用承担准绳：本次刊行的承销费，上述许诺内容与刊行人第一届董事会第十二次会议及2014年第二次姑且股东大会审议通过的《关于点窜公司初次公开辟行人民币通俗股股票并在创业板上市方案的议案》、《关于制定.本所对出具的法令看法承担响应法令义务。作为刊行人的特聘专项法令参谋，.经本所核查，（8）承销体例：余额包销；.合计上限为1,即：股东各自公开辟售股份数量=（股东在本次公开辟售前持股数量÷除昊聚公司以外的十名股东在本次公开辟售前合计持股数量）×公司股东公开辟售股份额度（计较各股东公开辟售股份的数量时！

刊行人不具有因违法违规行为被主管部分惩罚的环境；..相关副本材料或复印件与原件分歧，500万股，自2014年5月14日起施行） 3-3-1-3中国证监会 指 中国证券监视办理委员会保荐人/保荐机构/主承销商 指 南京证券股份无限公司/南京证券审计机构/申报会计师/立信指 立信会计师事务所（特殊通俗合股） 《市康达事务所关于广州市昊志机电股份有《工作演讲》 指 限公司初次公开辟行股票并在创业板上市的工作 演讲》（康达股发字[2012]第002号） 《市康达事务所关于广州市昊志机电股份有《法令看法书》 指 限公司初次公开辟行股票并在创业板上市的法令看法 书》（康达股发字[2012]第001号） 《市康达事务所关于广州市昊志机电股份有《弥补法令看法书（一）》指 限公司初次公开辟行股票并在创业板上市的弥补法令 看法书（一）》（康达股发字[2012]第001-1号） 《市康达事务所关于广州市昊志机电股份有《弥补法令看法书（二）》指 限公司初次公开辟行股票并在创业板上市的弥补法令 看法书（二）》（康达股发字[2012]第001-2号） 《市康达事务所关于广州市昊志机电股份有《弥补法令看法书（三）》指 限公司初次公开辟行股票并在创业板上市的弥补法令 看法书（三）》（康达股发字[2012]第001-3号） 《市康达事务所关于广州市昊志机电股份有《弥补法令看法书（四）》指 限公司初次公开辟行股票并在创业板上市的弥补法令 看法书（四）》（康达股发字[2012]第001-4号） 《市康达事务所关于广州市昊志机电股份有《弥补法令看法书（五）》指 限公司初次公开辟行股票并在创业板上市的弥补法令 看法书（五）》（康达股发字[2012]第001-5号） 《市康达事务所关于广州市昊志机电股份有《弥补法令看法书（六）》 限公司初次公开辟行股票并在创业板上市的弥补法令 看法书（六）》（康达股发字[2012]第001-6号） 《广州市昊志机电股份无限公司初次公开辟行股票并《招股仿单》 指 在创业板上市招股仿单》 立信会计师事务所（特殊通俗合股）出具的《审计演讲》《审计演讲》 指 （信会师报字[2014]第410238号）《非经常性损益鉴证演讲》指 立信会计师事务所（特殊通俗合股）出具的《非经常性 3-3-1-4 损益及净资产收益率和每股收益的专项审核演讲》（信 会师报字[2014]第410240号） 立信会计师事务所（特殊通俗合股）出具的《内部节制《内部节制鉴证演讲》 指 鉴证演讲》（信会师报字[2014]第410242号）比来三年及一期/演讲期 指 2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-3月元/万元 指 人民币元/人民币万元本次首发/首发 指 刊行人本次初次公开辟行股票并在创业板上市 3-3-1-5 市康达事务所关于广州市昊志机电股份无限公司 初次公开辟行股票并在创业板上市的弥补法令看法书（七） 康达股发字[2012]第001-7号致：广州市昊志机电股份无限公司 本所接管刊行人的委托，按上述次序放置资金，.8一、 对刊行人本次首发的核准和授权的弥补核查.刊行人及相关义务主体为刊行人实施本次首发出具的相关许诺履行了响应的决策法式。2、审议通过《关于初次公开辟行股票募集资金使用的议案》 公司初次刊行人民币通俗股股票募集资金用于以下项目： 项目总投资序号 项目名称 实施主体 （万元） 1 广州市昊志机电股份无限公司电主轴出产线扩建项目 27,0156万股、雒文斌30.071万股。.待公司首发及上市后实施的《广州市昊志机电股份无限公司章程（草案）》系根据《公司法》、《上市公司章程》、《上市公司管理原则》、《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运作》、《中国证监会关于进一步推进新股刊行体系体例的看法》、《上市 3-3-1-75公司监管第3号——上市公司现金分红》、《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工作的看法》等法令、行规和规范性文件的，73十五、 刊行人公司章程的制定与点窜.本次公开辟售股份完成后，66十三、 刊行人招股仿单法令风险的评价.